農(nóng)行啟動(dòng)上市安排 或成全球*大IPO

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank ofChina)已開(kāi)始與國(guó)內(nèi)外銀行展開(kāi)具體商談，以安排一次外界期待已久的**公開(kāi)發(fā)行(IPO)。此次發(fā)行可能籌資290億美元，成為全球規(guī)模*大的IPO。

若發(fā)行成功，此次IPO有望超過(guò)中國(guó)工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China)2006年在香港和上海兩地的上市（籌資219億美元）。

國(guó)有的農(nóng)行是中國(guó)*后一家上市的大型商業(yè)銀行，各家投行在過(guò)去兩年展開(kāi)游說(shuō)，爭(zhēng)取贏得利潤(rùn)豐厚的顧問(wèn)合約。

近幾周，美國(guó)銀行-美林(Bank of America Merrill Lynch)**執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢(BrianMoynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事長(zhǎng)麥晉桁(John Mack)等西方銀行家都曾到訪北京。

知情人士透露，他們會(huì)晤了農(nóng)行高管，討論該行IPO事宜，還會(huì)晤了分管中國(guó)其它銀行籌資計(jì)劃的主要官員。

自2006年以來(lái)，北京方面一再推遲農(nóng)行的IPO，以便使該行有時(shí)間改革其管理及資產(chǎn)負(fù)債狀況。該行面向中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的**貸款，對(duì)其資產(chǎn)負(fù)債表形成了拖累。

據(jù)熟悉情況的銀行家們介紹，預(yù)期農(nóng)行將推進(jìn)今夏在上海和香港上市的計(jì)劃。

按資產(chǎn)規(guī)模衡量，農(nóng)行是中國(guó)第三大銀行，2009年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)650億元人民幣（合95億美元），比上年增長(zhǎng)26%。該行的分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目（2.4萬(wàn)家）和顧客人數(shù)（3.5億）都是中國(guó)*多的。

逾20家全球及國(guó)內(nèi)銀行上周末加班工作，對(duì)農(nóng)行本周將要提交的《請(qǐng)求建議書》作出響應(yīng)。

“農(nóng)行的資產(chǎn)負(fù)債表已得到大幅清理，每家銀行都渴望參與這宗大規(guī)模IPO，”一名常駐香港的銀行家表示。

中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)已發(fā)出信號(hào)顯示，此次IPO可能籌資至多2000億元人民幣，但農(nóng)行向潛在承銷商發(fā)送的文件并未具體說(shuō)明發(fā)行的時(shí)機(jī)或規(guī)模。

中國(guó)媒體報(bào)道和分析師提出，高盛(GoldmanSachs)和瑞銀(UBS)在競(jìng)爭(zhēng)香港上市承銷合約的角逐中**，而中國(guó)的中信證券(CiticSecurities)和中金(CICC)則有望獲得上海上市的承銷合約。